주식 종목을 분석하는 방법 - 기본적/기술적 분석

개별 주식 종목의 분석은 크게 기본적 분석과 기술적 분석 두 가지 방법으로 나눌 수 있습니다.
각 분석 방법의 특징과 주요 분석 방법에 대해 살펴보고 어떻게 활용되는지 간단히 알아보겠습니다.

 

 

 

 

개별 주식 종목 분석 방법

1. 기본적 분석 (Fundamental Analysis)

기본적 분석은 회사의 재무제표, 산업 동향, 경제 지표 등의
다양한 정보를 토대로 주식의 내재된 가치를 평가하는 방법입니다.

 

주요 분석 요소:

• 재무제표 분석: 재무 상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등의 재무제표를 분석해 경제적 안정성과 성장 가능성을 평가
• 가치 평가: P/E(주가수익비율), P/B(주가순자산비율) 등의 지표를 활용해 주식의 가치를 평가
• 산업 및 경쟁사 분석: 회사가 속한 산업의 전망과 경쟁사들과의 비교를 통해 해당 회사의 경쟁력을 평가
• 경영진 평가: 경영진의 능력과 비전, 경영 방향 등을 분석

 

2. 기술적 분석 (Technical Analysis)

기술적 분석은 주가, 거래량 등의 시장 데이터를 기반으로 주가의 미래 움직임을 예측하는 방법입니다.

주요 분석 요소:

• 차트 패턴: 헤드 앤 숄더스, 삼중 상단/하단, 플래그 등의 차트 패턴을 활용해 주가의 향후 움직임을 예측
• 지표 및 오실레이터: 이동평균선(MA), 상대강도지수(RSI), MACD 등의 지표를 활용하여 주가의 흐름을 파악
• 거래량 분석: 주가 움직임과 함께 거래량의 변화를 분석해 시장 참여자들의 행태와 기대를 파악

 

 

 

종목 분석 활용 방법

1. 기본적 분석 - 장기 가치 투자

기본적 분석은 주식(회사)의 내적 가치를 분석하는 것으로 단기보단 장기적으로 투자할 때 적합한 방법입니다.

기본적 분석을 통해 수익을 내고자 한다면 내적 가치가 저평가 되어 있거나 우량주와 같은 안정적인 기업구조를 

갗춘 기업을 찾아 투자하는 것이 이상적입니다.

 

장기 투자의 장단점은 아래와 같습니다.

 

장점:

• 실시간으로 차트를 보는 스켈퍼(초단기투자자)와 다르게 해외 주식이든 국내 주식이든 시간에 쫓기지 않는다.
• 단기적인 시장 악화에 큰 신경을 쓰지 않아도 된다.
• 주가가 떨어져도 심리적으로 스트레스를 덜 받는다.
• 수수료가 단타보다 적게 소모된다.
• 배당을 하는 기업의 경우 복리 효과도 누릴수 있다.
• 리스크가 적다

 

단점:

• 단기간 수익률은 저조하다.
• 주가 변동폭이 적어 재미가 없을 수 있다.
• 인내심이 필요하다.
• 투자금 회수가 당장 어려운 경우가 발생할 수 있어 자산 관리에 주의가 필요하다.

 

2. 기술적 분석 - 단기 투자

기술적 분석은 거래량과 현재 거래 차트의 흐름을 읽고 다양한 보조 지표의 도움을 받아 단기 투자에 적합한 방법입니다

 

기술적 분석을 통해 수익을 내고자 한다면 당일/최근 많은 관심을 받는 종목에 강한 거래 대금이 들어올 종목을 선정하고

다양한 투자 기법을 적용하여 투자하는 것이 이상적입니다.

 

단기 투자의 장단점은 아래와 같습니다.

 

장점:

• 수익이 날 경우 바로 수익실현이 가능하다.
• 단기 투자는 현금 유동성을 유지하기 쉽다.
• 최근 경제 이슈 및 시장 상황에 따라 유동적으로 전략을 세울 수 있다.
• 운이 좋거나 단타에 소질이 있다면 빠르게 계좌가 불어날 기회가 된다.

 

단점:

• 손실이 날 경우 피를 깎는 듯한 아픔을 느끼며 손절해야하는 상황이 생긴다.
• 많은 거래가 이뤄지는 동안 거래 수수료가 누적된다.
• 실시간 차트를 모니터링 해야하므로 스트레스가 증가할 수 있다.(K-직장인이 하기 어려운 이유)
• 온전히 본인의 실력으로 매매하기 때문에 굉장한 노력이 필요하다.

 

 

 

오늘은 주식을 분석하는 방법 중 기술적 분석과 기본적 분석에 대해 살표보았습니다.

두 방법 중 어느 한 방법만을 사용하는 것보다 두 방법을 조합하여 분석하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.

 

또한, 개인의 성향, 투자 목표와 전략, 리스크 허용 범위 등을 고려하여 분석 하는 것이 중요하다고 생각합니다.

투자는 개인의 금융 상황, 목표, 선호 전략, 리스크 허용도 등에 따라 성공 여부가 달라지기 때문에 

자신만의 투자 전략을 갖는 것은 성공적인 투자의 핵심 요소 중 하나 입니다.